2018年4月3日,湖北省科技投資集團有限公司發行2018年度第二期中期票據(永續中票),本期中票發行規模30億元,期限3+N年,票面利率為6.89%,為當期同類發債企業中最低價格,并獲1.2倍的超額認購。該債券可計入權益,提高集團公司自身權益水平,改善資產負債結構與財務指標且不攤薄股東權益。
據悉,該支債券的發行日恰逢周日財政部發布《23號文》后的第一個工作日,可謂遭遇“黑天鵝”事件。發行日第一天,該債券銷售情況并不理想,投資人均持謹慎觀望態度。在對市場突發情況進行判斷后,集團公司迅速啟動緊急預案,聯系承銷商及時溝通政策變化,適時改變區間上限,積極開展投資人引導,通過電話會議與投資人分析講解新政策影響,化解投資人顧慮。與承銷商共同發動各方渠道進行地毯式銷售,聯系各類合作金融機構進行認購,經過2天持續銷售,最終該債券在4月3日下午完成募集,并獲得1.2倍的超額認購,最終票面6.89%成功發行。另外,當天市場共有3支城投類債券簿記發行,均受到《23號文》影響。除我集團公司的18湖北科投MTN002成功發行外,其他兩只均取消發行。
隨著十九大及全國兩會的召開,深化金融體制改革已成為中國未來的重要課題,在國家監管收緊、市場流動資金緊張的環境下,今年以來企業中期票據發行利率較于往年同期都有大幅的上升。盡管市場出現階段性調整,但“轉型”與“機會”并行,在金融體系改革調整的關鍵時期,在新舊動能轉換的關鍵時期,集團公司積極發揮國有大型企業社會責任,經受住外部政策不斷變化的考驗,應對外生性沖擊,推動集團公司及高新區經濟平穩發展。
下一步,集團公司將在現有的融資基礎上,積極研判,加速轉型,不斷拓展多種融資渠道,提高直接融資占比,構建多元化、多層次的融資體系,為集團公司注入可持續增長的動力。